Attività, clienti, tempi, messaggi, report e bilancio familiare: una funzione alla volta, spiegata per quello che fa davvero.
La maggior parte dei team lavora con quattro strumenti diversi: un foglio di calcolo per le scadenze, la posta elettronica per le richieste dei clienti, una chat per gli accordi presi al volo e una cartella condivisa per i file. Il risultato è che nessuno sa più quale sia la versione buona di un documento né chi doveva occuparsi di cosa.
TaskPlanner mette insieme quei quattro pezzi. Il cliente ha una scheda, il progetto sta dentro il cliente, l'attività sta dentro il progetto e ogni attività si porta dietro il responsabile, la scadenza, il tempo speso, i commenti e i file. Quando qualcosa cambia, cambia in un punto solo.
Il lavoro però non è tutto. Con i Workspace puoi tenere separata anche la vita privata: un Workspace di lavoro contiene clienti, progetti e attività, un Workspace personale contiene entrate, uscite, bollette, abbonamenti e scadenze di casa. Sono due mondi distinti dentro lo stesso account e passi dall'uno all'altro con un clic.
Le funzioni qui sotto seguono l'ordine in cui le incontri: prima organizzi il lavoro, poi lo misuri, poi comunichi, infine guardi i numeri, del lavoro o della famiglia. Nessuna richiede configurazioni lunghe: le apri, le usi e le ignori finché non ti servono.
Alcune sono disponibili in tutti i piani, altre solo in Personal o Teams. Dove c'è una differenza la trovi scritta nella descrizione, e la tabella completa è nella pagina dei prezzi.
Non serve importare niente né impostare flussi di lavoro: crei un cliente, apri un progetto e scrivi la prima attività.
Crei un Workspace per l'ufficio e uno per la famiglia: menu, colori e dati cambiano in base allo spazio che apri.
Puoi esportare progetti e attività in CSV, Excel o Google Sheets quando vuoi, anche solo per farne una copia.
Tieni distinte le aree della tua giornata: UFFICIO, PERSONALE, CASA. Ogni Workspace ha un tipo: quello di lavoro contiene clienti, progetti e attività, quello personale contiene entrate, uscite e scadenze di casa. Ognuno ha i suoi dati, le sue persone e un colore che scegli tu, anche con il codice esadecimale. Con Free ne hai 1, con Personal fino a 5, con Teams senza limiti. La tipologia si sceglie alla creazione e non si può cambiare.
Nei Workspace personali registri entrate e uscite, con categoria, importo, data e metodo di pagamento. Le categorie più comuni sono già pronte: affitto o mutuo, bollette, spesa, abbonamenti, trasporti, salute, assicurazioni, investimenti, scuola, tempo libero.
Nei Workspace personali il riepilogo mostra quanto entra e quanto esce mese per mese, il saldo dell'anno e le categorie su cui spendi di più, con lo stesso calendario che usi per il lavoro.
Bollette, rate e rinnovi hanno una data: TaskPlanner te li ricorda prima che scadano, come fa con le consegne dei clienti.
Ogni attività ha descrizione, scadenza, priorità, responsabile e stato. Sposti le schede tra le colonne quando il lavoro avanza.
Una scheda per ogni cliente, con i progetti collegati, i contatti e il link alla cartella dei documenti.
Tutte le scadenze del mese in un colpo d'occhio, con il filtro per persona.
Avvii il timer su un'attività o inserisci le ore a mano, poi confronti ore previste e ore fatte.
Messaggi diretti tra colleghi e commenti dentro l'attività, così le decisioni restano dove serve.
Promemoria automatici sulle scadenze e notifiche in tempo reale dentro l'applicazione.
Grafici su progetti, attività, ore e carichi di lavoro, per capire chi è in ritardo e perché.
Scarichi progetti e attività in CSV o Excel, oppure li apri direttamente in Google Sheets.
ADMIN ACCOUNT, USER WORKSPACE e VISUALIZZATORE: ognuno vede e modifica solo quello che gli compete, e gli ADMIN ACCOUNT possono essere più di uno.
Ogni Workspace ha il suo archivio: alleghi PDF, documenti, fogli di calcolo, immagini e qualsiasi altro file direttamente all'attività o al progetto a cui appartiene, e li ritrovi lì insieme ai commenti. Lo spazio disponibile dipende dal piano.
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